Finanzplaner · Anmeldung · Stand
Die Anmeldung zur Finanzplaner-Prüfung 2027 erfolgt online bei der IAF vom 8. Dezember 2026 bis 8. Januar 2027. Die Prüfungen finden im Juni 2027 statt. Hier findest du alle Termine, die Unterlagen für die Anmeldung und die Fristen danach.
Termine 2027 auf einen Blick
| Schritt | Datum |
|---|---|
| Online-Anmeldung | 8. Dezember 2026 bis 8. Januar 2027 |
| Anmeldeschluss | Freitag, 8. Januar 2027, 14 Uhr |
| Schriftliche Prüfungen (online und Klausur) | 3. und 4. Juni 2027 |
| Mündliche Prüfungen | 16. bis 18. Juni 2027 |
Prüfungssprachen sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Die IAF behält sich Änderungen vor und kann Prüfungen bei zu wenigen Anmeldungen absagen.
Zum Vergleich: die Session 2026
2026 lief die Anmeldung vom 9. Dezember 2025 bis 9. Januar 2026. Die schriftlichen Prüfungen fanden am 1. und 2. Juni 2026 statt, die mündlichen am 17. und 18. Juni 2026. Das Muster ist also stabil: Anmeldung um den Jahreswechsel, Prüfung im Juni. Wer die Anmeldung verpasst, wartet in der Regel ein ganzes Jahr auf die nächste Session. Trag dir das Fenster deshalb früh in den Kalender ein und prüfe im Herbst auf iaf.ch, ob die Daten bestätigt sind. Die Wegleitung sieht vor, dass Prüfungsdaten und Fristen mindestens fünf Monate vor Prüfungsbeginn publiziert werden.
So meldest du dich an
- Anmeldung online auf iaf.ch innerhalb des Anmeldefensters.
- Kopien der Ausweise, die für die Zulassung nötig sind, zum Beispiel EFZ oder gleichwertiger Abschluss.
- Arbeitszeugnisse oder Arbeitsbestätigungen für die Berufspraxis, inklusive Bestätigung des aktuellen Arbeitgebers.
- Notenzeugnis oder Modulbestätigung der Finanzberater-Module oder das Diplom Finanzberater IAF.
Auf Anmeldungen, die nicht fristgerecht und vollständig eingereicht sind, tritt die IAF laut Wegleitung nicht ein. Ein Gesuch um nachträgliche Zulassung nach Ablauf der Frist kostet laut Kostenreglement CHF 100.
Nach der Anmeldung
- Rechnung: spätestens drei Wochen nach Ende der Anmeldefrist, zahlbar innert 20 Tagen. Die Zulassung gilt unter Vorbehalt der Zahlung.
- Modulnachweise: spätestens 30 Tage vor Prüfungsbeginn.
- Aufgebot: Den Prüfungsplan mit Ort und Zeit erhältst du spätestens 14 Tage vor Beginn.
- Mündliche Prüfung: Sie findet innert drei Wochen nach der schriftlichen Klausur statt.
Rücktritt
Bis vier Wochen vor dem ersten Prüfungstag kannst du die Anmeldung zurückziehen. Der Rücktritt muss schriftlich, eingeschrieben oder per A-Post Plus erfolgen, massgebend ist der Poststempel. Laut Kostenreglement kostet ein rechtzeitiger Rücktritt CHF 100 Bearbeitungsgebühr. Wer später ohne entschuldbaren Grund zurücktritt oder nicht antritt, zahlt die volle Gebühr, und die Prüfung gilt laut Prüfungsordnung als nicht bestanden.
Teilprüfungen sind nicht möglich
Bei der ersten Anmeldung legst du beide Prüfungsteile in derselben Session ab: die Online-Prüfung «Themen der Finanzplanung» und den Teil «Finanzplanung für private Haushalte» mit Klausur und Gespräch. Nur bei einer Wiederholung kannst du unter Umständen einen einzelnen Teil ablegen. Aufbau im Detail: Module, Haushaltsfall und mündliche Prüfung.
Checkliste vor dem Absenden
Wer alle Punkte abhaken kann, meldet sich am besten in den ersten Tagen des Fensters an. So bleibt Zeit, fehlende Dokumente nachzureichen, bevor die Frist am 8. Januar 2027 um 14 Uhr abläuft.
- Hast du die Prüfungsordnung und die Wegleitung 2026 gelesen? Mit der Anmeldung anerkennst du beide.
- Ist deine Praxis bis zum 3. Juni 2027 vollständig, ohne Lehrzeit gerechnet?
- Liegen alle vier Finanzberater-Module vor oder sind sie bis 30 Tage vor der Prüfung bestanden?
- Ist kein Modul älter als 32 Monate am Prüfungsdatum?
- Hast du die Arbeitsbestätigung deines aktuellen Arbeitgebers?
- Hast du dir im Juni die Prüfungstage und die Woche der mündlichen Prüfung freigehalten?
Rückwärts planen
Wenn du 2027 antreten willst, sollten die Finanzberater-Module spätestens im Frühling 2027 vorliegen und nicht älter als 32 Monate sein. Plane die letzten Monate für Haushaltsfälle und mündliche Übungen ein: Lernplan und typische Fehler. Alles zur Prüfung: Hauptratgeber Finanzplaner.
Wichtig zu wissen
Aufbau, Termine, Gebühren und Zulassung legt die Prüfungsträgerschaft fest und kann sie ändern. Massgebend sind die aktuelle Prüfungsordnung und Wegleitung. Dieser Ratgeber ist ein unabhängiges Lernangebot und keine Rechts- oder Steuerberatung.
Kostenlos testen
Finanzplaner/in: 994 Übungsfragen mit Erklärung
20 Fragen pro Themenbereich und das erste Theoriekapitel, ohne Karte und ohne Anmeldung als Gast.
Häufige Fragen
Wann ist die Anmeldung für die Finanzplaner-Prüfung 2027?
Online vom 8. Dezember 2026 bis 8. Januar 2027, 14 Uhr.
Wann findet die Prüfung 2027 statt?
Schriftlich am 3. und 4. Juni 2027, mündlich vom 16. bis 18. Juni 2027.
Wo melde ich mich an?
Online auf iaf.ch, mit den Zulassungsunterlagen und den Modulnachweisen.
Bis wann kann ich zurücktreten?
Bis vier Wochen vor dem ersten Prüfungstag, schriftlich eingeschrieben oder per A-Post Plus.
Wie oft findet die Prüfung statt?
In der Regel einmal jährlich im Juni, sofern genügend Anmeldungen vorliegen.
Was passiert, wenn ich die Anmeldefrist verpasse?
Die IAF tritt auf verspätete Anmeldungen grundsätzlich nicht ein. Ein Gesuch um nachträgliche Zulassung kostet CHF 100 und wird nicht automatisch bewilligt.
Quellen und weiterführende Links
Weitere Ratgeber
Finanzplaner · Prüfungsfragen · Typische Fehler und Lernplan
Finanzplaner Nullserien und Prüfungsfragen: so übst du richtig
Nullserien der IAF für die Finanzplaner-Prüfung: was es gibt, wie du sie richtig einsetzt, plus drei Übungsfragen zu Fonds, Freizügigkeit und Kapitalbezug.
Weiterlesen
Finanzplaner · Prüfung · Start hier
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis: Prüfung, Zulassung, Kosten
Berufsprüfung Finanzplaner/in: Zulassung, die zwei Prüfungsmodule, Dauer, Themen, Noten, Kosten, Bundesbeitrag und Lernplan im Überblick.
Weiterlesen